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鑄造行業的競爭格局及發展驅動因素發展趨勢規模挑戰主要壁壘構成

發表時間:2024-02-21 11:17

1、基本概念

鑄造所生產的產品稱為鑄件,是將固態金屬熔煉成滿足指標要求的金屬液后,注入預先準備好的鑄型中,經冷卻凝固、清整、熱處理,得到預定要求形狀、尺寸和性能的成型金屬毛坯,經過機械加工后才能成為各種機器零件。根據所使用金屬材質的不同,鑄造可進一步分為黑色金屬鑄造、有色金屬鑄造。其中,黑色金屬鑄造產品包括鑄鐵件、鑄鋼件;有色金屬鑄造產品包括鋁、鎂、銅、鋅等鑄件。

2、鑄造行業的競爭格局

長期以來,全球鑄造生產加工能力較強的企業主要集中在美國、歐洲、日本和韓國等發達地區。由于國外鑄造行業發展歷史悠久,生產設備、工藝技術先進,生產能力和技術水平等長期處于國際領先地位。隨著全球經濟一體化進程的不斷加快,鑄造業發達國家出于國內人工成本較高、環保壓力較大及供應鏈全球布局等因素,推動了全球鑄造產業進入整體性的結構調整,生產重心逐步向發展中國家轉移。

從鑄造行業的全球競爭格局來看,雖然國際發達國家的鑄造業發展時間較長,行業基礎深厚,在國內也長期保留著部分高端產業領域,目前仍然擁有一定的高端技術和工藝優勢,但近年來以中國、印度、墨西哥、巴西等為代表的新興工業國家的鑄件生產能力不斷增強、所占市場份額不斷擴大,尤其是我國鑄造行業經過多年發展,已經成長為國際產業鏈分工上的重要一環,鑄件總產量已連續二十多年位居于世界首位,整體產業規模平穩增長。

與國際競爭對手相比,我國鑄造企業整體上主要是依托鑄件門類相對齊全、產品性價比較高、交付能力較強等多方面優勢參與國際產業鏈分工和全球市場競爭。據不完全統計,我國鑄造企業數量超過 2 萬家,年鑄件產量 5 萬噸以上的企業約 200 家左右。其中,國有控股的大型鑄造企業的綜合實力較強,在生產裝備、產量規模、技術工藝方面都具有明顯優勢,但相當一部分企業是為集團內部成套設備提供配套服務;而民營企業主要是在細分行業領域和基礎零部件配套方面占據較大優勢,市場化競爭的參與程度相對較高。由于我國鑄造行業中生產規模較小的中小企業數量占比仍然較高,整體市場的競爭程度比較激烈。未來隨著我國制造業轉型升級和國家雙碳戰略的實施,鑄造行業開始向高質量和高效益方向發展,智能鑄造、綠色鑄造成為行業發展的新趨勢,將會進一步推動行業集中度提升。

3、鑄造行業發展有利因素

1)國家產業政策的長期支持

鑄造行業在國民經濟發展中處于不可或缺的產業鏈地位,我國各級政府和行業主管部門長期以來在政策上給予了大力扶持,出臺了一系列行業相關的法律法規,主要目的在于不斷引導和提高鑄造行業發展水平,有效滿足我國經濟社會長期發展需要和強化工業基礎能力。

2015 年,我國國務院頒布《中國制造 2025》,確立了我國實現制造強國的戰略目標,推動高端裝備制造業的發展,為我國鑄造行業的進一步成長提供了有力的政策指導和保障,也為整體產業的轉型升級帶來了新的契機;2019 年,《鑄造企業規范條件》的發布,重新制定和優化了行業準入標準,為引導鑄造企業規范發展和促進行業健康發展,進一步加強了行業管理;2021 年,我國鑄造行業頒布《鑄造行業十四五發展規劃》,為我國鑄造行業下一階段發展提供政策建議并指明方向。十四五期間,我國將繼續深化產業結構調整,轉變行業發展方式,補齊產業發展短板,提升鑄造基礎制造和協同創新能力,完善自身產業鏈協同水平,加速推進鑄造行業向綠色、低碳、智能化方向發展,加快邁上高質量發展的新階段。

2)下游行業的發展需求推動鑄造行業持續增長

鑄件產品是工業制造的重要基礎零部件,廣泛應用于國民經濟發展的各個領域。在許多機械裝備中,鑄造零部件占整機產品的比例很高。以鑄件需求**的汽車行業為例,發動機的關鍵零件,如缸體、缸蓋、曲軸、缸套、活塞、進氣管、排氣管等八大件幾乎全部是鑄造而成。

工業制造在全球產業結構中占比較高,鑄件產品的整體消費量也長期維持在較高水平,根據不完全統計,截至 2022 年,全球鑄件產量已達到 1.10 億噸以上。未來伴隨著世界經濟的逐漸復蘇回穩,國內外對鑄件產品的總體需求量仍將不斷提升。下游相關產業的發展需求帶動了鑄造行業的市場容量不斷擴大,推動了行業規模的持續增長。

4、鑄造行業發展趨勢

1)產業結構調整力度將進一步加大

目前我國經濟正處于全面轉向高質量發展階段,高端裝備制造業是十四五期間我國經濟轉型的重要方向之一。鑄造產業是工業制造體系的重要基礎,只有加大產業結構優化調整,才能實現我國鑄造業的健康持續發展。未來鑄造行業將積極通過產業政策導向及市場競爭機制,進一步推動鑄造行業兼并重組,提高企業平均生產規模和行業集中度,避免盲目擴張和重復建設,加快形成一批有特色的產業集群。

2)鑄造技術和工藝水平持續提升

雖然目前我國高端鑄造水平整體與世界先進水平相比仍一定差距,但長期以來我國對鑄造產業發展高度重視,在不同發展階段均出臺了一系列的支持政策,鑄造技術和工藝水平與過去相比,取得了顯著進步,鑄件質量及成品率大大提高,高壓鑄造、擠壓鑄造、快速鑄造、半固態鑄造等工藝技術也在不斷探索的發展過程中有所突破。下一步在國家大力發展高端裝備制造業的政策引導下,隨著各個行業對鑄件產品質量和性能要求的日益提高,我國鑄造行業的基礎研究投入和科技研發強度會不斷加大,鑄造技術和工藝水平將持續提升。

3)智能化與綠色化相互融合將積極促進我國鑄造產業轉型升級

隨著我國制造業的技術革新和產業調整,智能制造在鑄造行業呈現出快速發展的態勢,鑄造裝備制造水平也有了顯著提升,中頻感應電爐、自動化造型線、工業機器臂、自動澆注機、大型壓鑄機、3D 打印砂型機、自動機器人等得到更廣泛的應用,帶動了相關鑄造加工領域的智能化建設發展。同時,近年來我國鑄造行業在節能裝備、環保及安全防護設施上的投入明顯提速,鑄造企業廢()砂再生循環利用比例逐年提高,低碳生產、提質增效、節能減排、職業健康與安全等綠色鑄造理念在行業發展過程中日益得到強化。綠色鑄造與智能鑄造兩者相互融合、相互補充,共同推動了我國鑄造行業的轉型升級和深刻變革。

5、鑄造行業不利因素

1)高端鑄造水平整體與世界先進水平相比仍存在一定差距

長期以來,我國鑄造行業企業眾多,鑄件總體產量持續保持全球**,其中一些優秀鑄造企業的工藝裝備和產品質量均已達到世界先進水平;但行業整體大而不強,結構性矛盾相對突出,目前受制于自主創新能力、先進制造材料、精密加工水平等因素,我國鑄造業還不能完全生產出很多關鍵主機和重大技術裝備所亟需的一些高精尖鑄件產品。與處于高端制造產業鏈上游的先進國家發展水平相比,我國鑄造行業整體上在科技創新水平、資源利用與生產效率、產業與產品結構、信息化程度、質量與效益等方面仍有一定差距,節能減排和轉型升級任務艱巨,未來仍然需要積極推動行業進一步實現高質量發展,培育壯大我國鑄造企業的自主創新能力、國際競爭能力和綠色可持續發展水平。

2)國內行業集中度仍然不高

目前我國鑄造行業整體保持良好的發展態勢,盡管過去在嚴厲的安全生產和環境保護的政策約束下,部分生產工藝裝備落后、環保治理不完善的鑄造企業逐步退出,企業數量有了較大幅度減少,行業集中度明顯提高,但現存兩萬多家的企業數量仍然偏多,單位能耗與平均勞動生產率與工業發達國家仍有一定差距。

行業參與者數量偏多,容易導致平均產能規模小,市場競爭較為激烈,不利于高效智能的生產裝備的廣泛應用,不利于通過集約化生產進一步提高勞動生產率和行業規模效益,同時帶來的企業安全生產和環保綜合治理難度也相對較大。除此之外,小型企業數量偏多,也往往會在一些產品領域形成低價格、低質量的惡性競爭,擾亂市場競爭秩序,不利于產業整體健康發展。

3)行業高端人才及熟練工人日益短缺

鑄造行業生產加工環節較多,技術工藝復雜,不僅在產品研發上需要優秀的技術人員,在一線生產車間也需要眾多熟練掌握鑄造工藝及操作經驗的技術工人,如涉及出口業務,還需要具有熟悉國際貿易法律規則、業務運作流程及商務談判能力的復合型人才。

由于鑄造企業的大部分工作崗位不僅時刻面臨著高溫、噪音、粉塵、刺鼻氣體等相對較差的勞動條件和環境考驗,而且相較于其它社會工種類型,能夠為從業人員提供的薪酬福利待遇相對有限,行業特點無法對高端人才的持續引進和成熟工人的長期培養形成有效推動,人才斷層流失現象在我國鑄造行業領域內極為普遍。除此之外,我國現有學歷教育體系、職業資格認定體系和人才培養模式均無法適應鑄造行業發展對各類人才的需求,大部分高等院校畢業生越來越傾向于選擇工作環境優越,收入待遇更高的熱門行業,使得鑄造行業在年輕化的人力資源供給上日益缺乏,進而對我國鑄造行業的良性發展和轉型升級形成了不利因素。

6、鑄造行業主要壁壘構成

1)人才壁壘

鑄造行業的規?;a涉及生產環節和技術工藝領域較多,對一線從業人員的技術能力、生產經驗等專業要求較高。鑄造企業日常培養成熟的一線技術工人需要較長的工時積累,而培養優秀的研發技術人員則需要更長的時間周期。另外,我國現有高等院校中的鑄造專業相繼被取消,教育體系內的行業后備人才培養渠道逐漸減少,鑄造行業的工作環境較為艱苦,行業內人力資源匱乏問題較為嚴重。人才不足將會是制約行業新進入者快速發展的行業壁壘。

2)技術經驗壁壘

鑄造行業屬于技術密集型行業,涉及冶煉、模具制造、機械加工、焊接、數控等眾多工種,技術和產品的升級換代周期不斷加快;鑄造加工過程中涉及物理、化學、冶金學、電工學、熱力學、流體力學、機械制造等多學科、多領域的綜合性技術,工藝技術種類多且復雜,需要長期的技術沉淀和經驗積累。同時,鑄件產品門類眾多,下游行業應用廣泛,不同行業的客戶群體對產品的材質、結構、重量、性能及質量要求差異較大,即使是同行業內的不同企業,也會具有不同程度的個性化、定制化的產品需求。鑄造行業的市場參與者只有跨越相應的技術和經驗門檻,才能充分適應市場變化和滿足客戶需求,進而在業務拓展過程中形成競爭優勢。因此,成熟的鑄造技術工藝和豐富的生產加工經驗,對于鑄造行業的新進入者將會形成較高的行業壁壘。

3)資金壁壘

鑄造行業屬于資金密集型行業,進入該行業需具備相對充分的資金實力。鑄造企業無論是廠房建設、設備采購、原材料備貨、模具開發、工藝改進、研發投入、產品生產,還是日常資金周轉、勞動用工等,都需要企業投入較為大量的資金,且新進入者在產能規模、生產裝備的投資上達到一定水平,才能在行業內形成競爭力參與市場競爭。較高的資金投入門檻對于鑄造行業的新進入者構成了一定的行業壁壘。

4)客戶壁壘

鑄件產品質量將直接影響下游應用行業的核心零部件性能,因此相較于其他行業,鑄造行業的下游客戶出于對保障自身供應鏈渠道的安全性、穩定性等考慮,在選擇鑄件企業作為合格供應商時,通常會要求鑄件企業達到相應的資質標準并建立嚴格的考核評審機制,除了對供應商的產品質量、技術水平、工藝設備等進行嚴格的評估考量,有時還會對供應商在安全生產、環境保護等方面是否達標提出要求,以至于部分下游客戶的整個考察期可能會長達 1-2 年。未來高端裝備制造業的快速發展,將進一步提升整個行業對于鑄件產品質量性能和工藝水平的要求標準。

由于考核成本較高且周期長,如果合格供應商能夠長期穩定的提供質量達標的產品,下游行業客戶一般情況下不會隨意更換供應商。而鑄造企業為了獲得客戶認同,需要花費大量資金和時間成本來提升自身生產裝備、工藝水平和產品質量,對于行業內的新進入者來說,往往會形成較高的客戶認證壁壘。


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